RPT-Accionista principal de Abengoa acepta dilución del 90%, desbloquea reestructuración

viernes 4 de marzo de 2016 07:15 CET
 

(Repite sin cambios nota enviada el jueves)

Por Carlos Ruano y Julien Toyer

MADRID, 4 mar (Reuters) - Abengoa y sus acreedores dieron el jueves un paso clave para tratar de evitar la quiebra después de que el accionista principal aceptase una fuerte dilución en el inevitable proceso de conversión de deuda en capital que salvaría la empresa dando a los bancos el control de la sociedad, dijeron cuatro fuentes próximas a las negociaciones.

Aunque el acuerdo aún no se ha firmado, las fuentes dijeron que Inversión Corporativa, el accionista mayoritario de la compañía sevillana con un 51 por ciento, ha cedido a las exigencias de los acreedores de reducir su participación en el conglomerado al entorno del cinco por ciento cuando se realice el proyectado proceso de reestructuración.

"Los acreedores exigían la salida de (Felipe) Benjumea y que Inversión Corporativa aceptase diluirse al entorno del cinco por ciento cuando se realizase la conversión de deuda por capital", dijo una de las fuentes. "La salida de Benjumea (era asesor del presidente ejecutivo destituido esta semana) y la dilución desbloquean los siguientes pasos en la reestructuración y otorgan la liquidez inmediata necesaria".

Unas horas antes, el nuevo consejero delegado de la sociedad, Joaquín Fernández, envió un correo electrónico a sus empleados para comunicar que había conseguido liquidez para proceder al pago de las nóminas de febrero, retrasadas por falta de fondos.

Aunque el mensaje no hace referencia alguna al origen de la liquidez obtenida, una segunda fuente explicó que los fondos proveerán de los acreedores, en concreto de titulares de bonos que se han mostrado desde hace semanas dispuestos a otorgar crédito a cambio de garantías.

La tercera fuente dijo que, una vez cerrado el acuerdo de la posición del principal accionista, se empezaría a avanzar en las vitales negociaciones de reestructuración para adaptar el balance al plan de viabilidad de una nueva Abengoa adelgazada y con un tercio de la deuda actual.

"A partir de ahora se podrá avanzar en la parte financiera del proceso, a negociar las eventuales quitas y los canjes de deuda", dijo la fuente.   Continuación...