ACTUALIZA 1-Telefónica emitirá bonos ligados al valor de sus acciones

miércoles 2 de marzo de 2016 09:08 CET
 

(Añade detalles)

MADRID, 2 mar (Reuters) - Telefónica dijo el miércoles que colocará entre inversores institucionales bonos a cinco años con opción a ser amortizados antes de vencimiento si se cumplen determinados supuestos.

En un hecho relevante, Telefónica dijo que la operación -cuyos fondos destinará a financiar sus necesidades corporativas- se cerrará previsiblemente hoy y en todo caso antes de la apertura del mercado el jueves, quedando pendientes tanto el volumen como el precio de la misma.

Telefónica recalcó que la emisión de bonos no tendrá un efecto dilutivo sobre el valor porque no conlleva emisión ni entrega de acciones de la operadora y añadió que ha contratado coberturas con bancos para cubrir su exposición a posibles pagos por la eventual conversión de los bonos en efectivo.

"Las obligaciones incorporarán una opción de conversión en efectivo, que podrá ejercitarse por sus titulares en un plazo próximo a la fecha de vencimiento o antes en caso de verificarse determinados supuestos, en virtud de la cual aquéllos recibirán un pago en efectivo que se determinará en parte en función del valor de cotización de las acciones de Telefónica".

Los colocadores de la emisión de obligaciones son BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs.

Los títulos de Telefónica subía un 0,5 por ciento a primera hora, en línea con el mercado. (Información de Robert Hetz; editado por Jose Elías Rodríguez)