Cellnex-F2i, principal candidato para la compra de Inwit en Italia - fuentes

viernes 22 de enero de 2016 08:58 CET
 

MILÁN/MADRID, 22 ene (Reuters) - Un consorcio formado por Cellnex y el fondo de infraestructura italiano F2i es el principal candidato para comprar el 45 por ciento de la compañía de antenas de telefonía móvil Inwit, dijeron dos fuentes cercanas a la situación.

El grupo formado por Cellnex-F2i ofrece entre 4,35 a 4,5 euros por acción, según las informaciones facilitadas por tres fuentes, y es considerado como el favorito por unas eventuales sinergias de hasta 1.000 millones de euros que podría ofrecer la compra para el negocio actual de la alianza en Italia.

Pero el precio, por debajo del cierre de las acciones de Inwit del jueves (4,55 euros), podría ser demasiado bajo para convencer a sus dueños, el grupo Telecom Italia, que posee el 60 por ciento de Inwit tras colocar en bolsa el año pasado el 40 por ciento de su división de antenas celulares, dijo una de las fuentes.

Además del consorcio hispano-italiano, la compañía italiana EI Towers y el gigante estadounidense American Tower han presentado ofertas no vinculantes para compra la participación de Inwit puesta a la venta por el grupo italiano, dijeron las fuentes.

En caso de imponerse la oferta de Cellnex-F2i, el consorcio estaría obligado a lanzar una opa sobrevenida sobre el resto del capital del operador de antenas tal colmo lo estipula la legislación italiana.

Para evitar una opa forzosa, EI Towers ha propuesto comprar algo menos del 30 por ciento de Inwit, el umbral que conlleva el lanzamiento de una opa sobrevenida pero su oferta se considera e menos atractivo desde el punto de vista estratégico, incluso si el precio ofrecido es mayor, dijo una de las fuentes.

El presidente ejecutivo de Telecom Italia, Marco Patuano, dijo en repetidas ocasiones que el grupo estaba abierto a vender parte de su participación en Inwit y conservar una participación del 15 por ciento en el grupo de antenas para tener derecho a designar a un miembro de su consejo de administración.

Otra fuente dijo esta semana que se espera que las ofertas vinculantes se presenten a mediados de marzo. Telecom Italia ha dicho que le gustaría alcanzar un acuerdo antes de finales de junio.

F2i, Cellnex, Inwit, Telecom Italia y la IE Torres declinaron hacer comentarios, mientras que American Towers no pudo ser contactado para hacer comentarios. (Información de Stefano Rebaudo, información adicional de Robert Hetz en Madrid y de Cristina Carlevaro en Milán, editado por Tomás Cobos)