Iberdrola emite 500 mln en bonos a 7 años referenciados a valor de acción

viernes 6 de noviembre de 2015 16:15 CET
 

6 nov (Reuters) - Iberdrola cerró el viernes una emisión de bonos a 7 años por 500 millones de euros que no pagarán cupón anual pero que tendrán cerca de su vencimiento una contraprestación referenciada al valor actual de las acciones.

En un comunicado, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán dijo que los bonos contemplan la opción de recibir un pago en efectivo a cobrar entre el 12 de julio y el 3 de octubre de 2022, cuya cuantía se anunciará en torno al próximo 20 de noviembre aplicando una prima del 35 por ciento sobre el precio medio de las acciones de Iberdrola en las diez próximas sesiones.

Las acciones de Iberdrola se cambiaban a las 1534 horas en Madrid a 6,53 euros, con una revalorización en lo que va de año cercana al 20 por ciento.

El primer grupo mundial de energía eólica dejó claro que la operación no será dilutiva para los actuales accionistas porque no se emitirá nuevas acciones con la amortización de los bonos.

Barclays actuó como coordinador global en una emisión en la que también fueron colocadores BBVA y Credit Agricole. (Información de Jose Elías Rodríguez; Editado por Carlos Ruano)