ACTUALIZA 1-Ence cierra colocación de bonos por 250 millones de euros

viernes 23 de octubre de 2015 17:21 CEST
 

(Añade detalles de cierre de operación)

LONDRES/MADRID, 23 oct (Reuters) - La papelera Ence cerró el viernes una colocación de obligaciones no garantizadas por importe de 250 millones de euros con vencimiento en 2022 y un interés fijo del 5,375 por ciento anual.

El precio se sitúa así en el área del 5,5 por ciento que anticipaba esta mañana IFR, un servicio de información y análisis de renta fija de Thomson Reuters.

La compañía española recordó que los fondos servirán para amortizar otras obligaciones emitidas en 2013. También señaló que la operación completa "la restructuración corporativa iniciada durante la primera mitad separando el negocio de energía del de celulosa".

Además, el grupo dijo en un comunicado al supervisor bursátil español que en el marco de la emisión de deuda ha firmado una línea de crédito a 5 años por importe de 90 millones de euros con un sindicato en el que se encuentran los principales bancos españoles.

"Esta financiación sustituye al contrato de crédito (revolving credit facility) firmado en febrero de 2013, en el marco de la emisión de obligaciones aseguradas sénior con tipo de interés 7,25% emitidas por la Sociedad en febrero de 2013", dijo. (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Rodrigo de Miguel)