OPV Euskaltel resulta 4 veces sobresuscrita, precio se fija en parte baja del rango

martes 30 de junio de 2015 08:11 CEST
 

MADRID, 30 jun (Reuters) - El grupo español de telecomunicaciones Euskaltel IPO-EUSK.MC fijó anoche el precio de su oferta pública de venta (opv) en 9,50 euros por acción, en la parte baja del rango inicial de precios (8.70 a 11,05 euros), valorando la compañía en unos 1.200 millones de euros, según los datos remitidos a la CNMV.

Fuentes familiarizadas con la operación adelantaron ayer a Reuters este precio varias horas antes de cerrarse la operación.

La OPV, que se dirige solo a inversores institucionales, ha despertado un fuerte interés y ha resultado más de cuatro veces sobresuscrita, dijo otra fuente.

Una vez fijado el precio, la empresa vasca comenzará a cotizar en bolsa el 1 de julio.

Según el folleto de la OPV, los actuales accionistas, los fondos Trilantic e Investindustrial, Kutxabank e Iberdrola , colocarán inicialmente hasta 80,40 millones de títulos.

En caso de exceso de demanda, existe una opción green shoe por otros 8 millones de títulos.

De esta forma, los accionistas existentes de Euskaltel podrían captar unos 862 millones de euros (incluyendo el green shoe) en esta operación, a lo que se sumará un dividendo extraordinario por importe de 207 millones de euros.

La entidad anglosajona JP Morgan y el banco suizo UBS coordinarán con otra docena de entidades la OPV y Rothschild es el asesor global.

Euskaltel es el operador líder en fibra óptica en el País Vasco, donde facturó 321 millones de euros en 2014 con un resultado operativo bruto ajustado de 155,9 millones de euros.   Continuación...