ACTUALIZA 1-Abertis captará hasta 1.700 mln eur con OPV de Cellnex -fuente

martes 7 de abril de 2015 09:58 CEST
 

* Abertis venderá 55% de Cellnex en OPV, greenshoe 10% de oferta

* Colocación se realizará entre institucionales

* Fondos irán íntegramente a Abertis, no habrá ampliación (Añade detalles)

MADRID, 7 abr (Reuters) - El grupo concesional Abertis ingresará hasta 1.700 millones de euros con la OPV de su negocio de telecomunicaciones Cellnex, una operación que le permitirá centrarse en su división de autopistas y mantener su remuneración al accionista, dijo el martes una fuente de un banco colocador.

Abertis colocará entre inversores institucionales el 55 por ciento del capital de su filial y dará a los colocadores una opción de venta o greenshoe equivalente al 10 por ciento del total de la oferta, que ascendería a 140 millones, dijo la fuente.

Tras la operación, el free-float de Cellnex ascenderá a entre el 55 y el 61 por ciento del capital y a los precios esperados de colocación capitalizará entre 2.300 y 2.800 millones de euros, dijo la fuente.

Un portavoz no realizó comentarios a la información.

La colocación finalmente no tendrá un tramo de OPS (ampliación de capital) como se había especulado y los fondos irán íntegros a Abertis, por lo que Cellnex tendrá que realizar futuras operaciones en el mercado de capitales o de bonos para financiar eventuales operaciones de crecimiento.

La filial registró unos ingresos de 436 millones de euros y un Ebitda de 178 millones de euros en 2014.

Cellnex cerró recientemente la compra del negocio de torres de telecomunicaciones de Wind en Italia (7.377 torres de telefonía móvil), una operación que le permitirá elevar su Ebitda en 60 millones de euros e incrementará su deuda en unos 700 millones.

Morgan Stanley, Goldman Sachs International y CaixaBank son los coordinadores globales conjuntos de la oferta. Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Société Générale son coordinadores conjuntos de la emisión. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y BTG Pactual son los bancos codirectores. (Información de Freya Berry, información adicional de Andrés González, editado por Tomás Cobos)