Talgo inicia trámites para salida a bolsa con colocación institucional

martes 31 de marzo de 2015 12:29 CEST
 

MADRID, 31 mar (Reuters) - El fabricante de trenes español Talgo presentó el martes un documento preliminar con detalles de su esperada salida a bolsa, que se realizará con la colocación de títulos de los actuales accionistas entre inversores institucionales.

Talgo, que en la operación podría estar valorada en unos 1.000 millones de euros según fuentes próximas al proceso, envió a medios el documento del prerregistro de la operación, que será coordinada por Santander, JP Morgan y Nomura, con el banco de inversión Rothschild actuando como asesor de la compañía para la salida a bolsa.

El fabricante de trenes está participado por Trilantic Capital Partners y MCH Private Equity, con una participación del 63 por ciento y del 16,2 por ciento respectivamente. Además, tiene una participación significativa la familia fundadora Oriol (20,3%) mientras que Juan Abelló tiene un porcentaje por debajo del 3 por ciento.

Todos están agrupados en Pegaso Rail, el holding que controla el cien por cien del fabricante español de trenes, fundado en 1942.

El sábado, los accionistas de Talgo dieron un paso más hacia la colocación con la aprobación en junta de continuar con el análisis y los planes para la OPV.

En 2014, Talgo obtuvo unos ingresos consolidados netos de 384 millones de euros, con un Ebitda ajustado de 90 millones de euros y un Ebit ajustado de 79 milllones.

El grupo tiene una plantilla de 1.735 trabajadores, el 88 por ciento de ellos en España.

El próximo paso en la operación será el registro por parte de la CNMV del folleto con los detalles para la salida a bolsa. (Información de Andrés González, editado por Carlos Ruano)