DATOS CLAVE-Sabadell lanza la oferta formal para comprar TSB

viernes 20 de marzo de 2015 17:14 CET
 

MADRID, 20 mar (Reuters) - Banco Sabadell anunció el viernes la oferta en firme sobre TSB, séptima entidad crediticia británica, valorándola en 1.700 millones de libras esterlinas, y dijo que ampliará capital en 1.600 millones de euros para financiar la operación.

Los términos de la oferta son los mismos que los anticipados el pasado 12 de marzo por Sabadell y TSB, un banco participado en un 50 por ciento por Lloyds.

Lloyds tuvo que segregar TSB como parte de las condiciones impuestas por los reguladores al rescate de 20.000 millones de libras que recibió la entidad durante la crisis financiera de 2007-2009.

Se detallan a continuación los principales detalles de la transacción:

PRIMA DEL 29 POR CIENTO

* El precio ofrecido (340 peniques por título) valora TSB en aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas, con una prima del 29 por ciento respecto al precio al que cotizaba TSB antes del primer anuncio de la transacción.

* Desde el 11 de marzo hasta el jueves, la cotización del banco británico se había revalorizado casi un 24 por ciento por ciento, mientras que Sabadell se había depreciado algo más del 11 por ciento.

* Sabadell dijo que comprará inicialmente un 9,99 por ciento de TSB a Lloyds, que se ha comprometido a aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones (40,01 por ciento). El compromiso de Lloyds seguirá siendo también vinculante "en el caso de que se presente una oferta competidora".   Continuación...