BBVA da mandato para emisión de bonos

jueves 5 de febrero de 2015 11:26 CET
 

Por Alice Gledhill

LONDRES, 5 feb (IFR) - BBVA ha otorgado mandato a un grupo de bancos para la emisión de un bono denominado en euros que computa como adicional Tier-1, dijo el jueves IFR, un servicios de análisis y servicios financieros de Thomson Reuters.

Entre las entidades coordinadoras globales y asesoras de la operación figuran Citi y UBS, mientras que Barclays y la propia BBVA también tendrá un papel de coordinadores de una emisión que se lanzará en el mercado tras una presentación a inversores que comenzará el 6 de febrero.

Está previsto que la emisión cuente con una calificación de Ba2 por parte de Moody's y de BB por parte de Fitch.

Los bonos se convierten en equity de la entidad si el core capital Tier-1 del grupo BBVA cae por debajo del 5,125 por ciento. (Información de Alice Gledhill; traducido por Jesús Aguado; editado por Helene Durand)