ACTUALIZA 1-AENA sube rango de precios en el folleto de salida a Bolsa

viernes 23 de enero de 2015 18:29 CET
 

(Añade datos y previsiones)

MADRID, 23 ene (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio el viernes luz verde a la salida a bolsa del gestor aeroportuario AENA al registrar el folleto bursátil de la operación, que incluye un aumento de la banda de precios no vinculantes tras la buena evolución de los resultados de la empresa en la recta final de 2014.

Con el registro del folleto bursátil, las acciones de Aena podrán comenzar a cotizar el próximo 11 de febrero, tal y como dijo el viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor.

AENA, que quiere colocar hasta el 28 por ciento de su capital (unos 42 millones de acciones de un total de 150 millones de títulos) en la OPV, ha establecido para esta operación un rango inicial de precios no vinculante de entre 43 y 55 euros por acción (frente a entre 41,5 y 53,5 euros a finales de octubre de 2014).

El precio final se fijará el próximo 9 de febrero en coordinación con los bancos colocadores.

Con esta nueva banda orientativa, el 100 por cien del capital de AENA se valora entre 6.450 millones y 8.250 millones de euros.

El folleto reserva un 9 por ciento de la OPV para inversores particulares, el 1 por ciento para empleados y el 90 por ciento para inversores institucionales.

La oferta inicial asciende al 25,45 por ciento del capital de AENA (unos 38,18 millones de acciones) a la que se podría añadir la opción de compra "green shoe" (otro 2,55 por ciento equivalente a unos 3,82 millones de acciones) de la que disponen los bancos colocadores.

El registro del folleto se produjo pocas horas después de que el gobierno diera luz verde a la OPV.   Continuación...