ACS lanza OPV de su división de renovables

jueves 15 de enero de 2015 09:17 CET
 

MADRID, 15 ene (Reuters) - El grupo constructor ACS dijo el jueves que ha puesto en marcha la venta de un 51 por ciento de su división de energía renovable y la posterior salida a bolsa de esta unidad.

ACS dijo en un hecho relevante que la división, denominada Saeta Yield, comprende 19 plantas de energia renovable en España con 689 MW de capacidad instalada.

Según el grupo de construcciónb y de servicios, su división de energía renovable obtendrá unos ingresos de 223 millones de euros y 224 millones de euros en 2015 y 2016, respectivamente, y un resultado de explotación EBITDA ajustado de 154 millones de euros en ambos ejercicios, aunque también contará con un derecho de compre preferente para activos de energía renovable adicionales en manos de ACS.

Los coordinadores globales de la venta son BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited y Société Générale.

ACS dijo que su nueva división contará con liquidez disponible para pagar un dividendo de cerca de 78 millones de euros en 2015.

Según analistas, la venta del 51 por ciento de la división de energía renovable permitirá a ACS a sacar de su balance más de 2.000 millones de euros de deuda asociada a sus activos renovables y que se encuentra contabilizada actualmente como pasivo vinculado a activos mantenidos para la venta. (Información de Robert Hetz, editado por Andrés Gonzáez)