BBVA comprará un 15% de Garanti por unos 2.000 mln eur, ampliará capital

miércoles 19 de noviembre de 2014 17:51 CET
 

MADRID, 19 nov (Reuters) - El banco español BBVA anunció el miércoles un acuerdo para comprarle a su socio turco Dogus un 14,89 por ciento del grupo bancario Garanti y llevará a cabo una ampliación de capital que a precios de mercado supondría captar 2.683 millones de euros.

En una nota al regulador, el banco español dijo que la compra, que está supeditada a la aprobación de los organismos de competencia, tendrá un impacto extraordinario negativo en su capital de unos 1.900 millones de euros, unos 48 puntos básicos, además de un lastre de unos 1.500 millones de euros en su beneficio atribuido.

El grupo español realizará una colocación acelerada de hasta 310,48 millones de títulos nuevos entre inversores institucionales, con exclusión del derecho de suscripción preferente.

"La colocación de las Acciones Nuevas no constituye oferta pública y la admisión a cotización de las mismas no requerirá de la aprobación de un folleto informativo dado que el número máximo de Acciones Nuevas a emitir representa menos del 10 por ciento del número de acciones de BBVA ya admitidas a negociación", dijo BBVA en su nota.

BBVA, que pagará a Dogus 8,79 liras turcas por acción, descontará del precio de compra el dividendo que abonará la entidad en 2014, que calculó en un máximo de 0,11 liras turcas por título.

Tras la operación, BBVA controlará un 39,9 por ciento del grupo, mientras que Dogus, que se compromete a no vender más acciones de Garanti durante tres años salvo que BBVA vendiese acciones, controlará un 10 por ciento.

Está previsto de la operación se cierre en 2015. (Información de Carlos Ruano y Andrés González Editado por Tomás Cobos)