ACTUALIZA 2-Santander emite cédulas a largo plazo por 3.000 mlns eur - IFR

miércoles 12 de noviembre de 2014 16:55 CET
 

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LONDRES, 12 nov (Reuters) - Banco Santander ha cerrado dos emisiones hipotecarias a largo plazo por valor conjunto de unos 3.000 millones de euros, dijo el miércoles IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

La emisión a 10 años por importe de 1.750 millones de euros se ha cerrado con un diferencial de 23 puntos sobre midswaps (referencia utilizada para las emisiones de renta fija), y con diferencial de 43 puntos para la colocación de 1.250 millones a 20 años.

En la colocación participaron Barclays, Natixis, Nomura y Santander GBM como directores conjuntos.

La emisión a 10 años, que vence el 27 de noviembre de 2024 y emitida con un cupón del 1,125 por ciento, tiene un precio de reoferta de 99,934 y una rentabilidad del 1,239 por ciento.

Por su parte, la colocación de 1.250 millones de euros, con cupón de 2 por ciento y con vencimiento el 27 de noviembre de 2034, tiene un precio de reoferta de 99,332 y conlleva una rentabilidad del 2,041 por ciento.

Se espera que la emisión, que cumple las condiciones para los programas de compra de activos del BCE, reciba el rating de "A1" por parte de Moody's. (Información de Julian Baker, traducido por Robert Hetz y Jesús Aguado)