26 de septiembre de 2014 / 11:51 / hace 3 años

Cinco grupos compiten por gestionar los activos de la Sareb

5 MIN. DE LECTURA

Por Jesús Aguado y Sarah White

MADRID, 26 sep (Reuters) - El banco malo español se encuentra en conversaciones avanzadas con cinco grupos favoritos para adjudicarles la gestión de sus activos, en un proceso que espera tener cerrado en otoño, dijeron dos fuentes conocedoras de la situación.

Entre los cinco grupos mejor situados para hacerse con alguna de las cuatro carteras integradas en el 'proyecto Ibero' -- que agrupa activos financieros e inmobiliarios por unos 50.000 millones de euros -- están Solvia, perteneciente a Banco Sabadell, y Altamira, la plataforma que Santander vendió a Apollo.

En este grupo de favoritos también están Centerbridge que opera a través de Aktua, compradora de la gestora Inmare a BMN; la plataforma Servihabitat, de la que Caixabank vendió un 51 por ciento al fondo de capital riesgo TPG; y Haya, participada por Cerberus, que compró la gestora inmobiliaria de Bankia.

"En realidad hay siete grupos interesados en inicialmente cuatro carteras de activos pero hay un grupo más reducido que está mejor situado", dijo una de las fuentes conocedoras de las negociaciones.

Sareb (el banco malo español) no quiso hacer comentarios, al igual que la mayoría de las firmas implicadas. No fue posible obtener comentarios de Apollo y Centerbridge

Los otros dos candidatos que habrían llegado a la fase final eran el grupo de Blackstone, que se hizo con la plataforma de Catalunya Banc (CX) y la plataforma de NCG Banco (ahora denominado ABANCA).

Entre 2012 y 2013, la Sareb recibió casi 200.000 activos problemáticos de las nueve entidades que recibieron ayudas públicas, de los que el 80 por ciento son activos financieros (créditos) y el 20 por ciento son activos inmobiliarios.

La venta de la gestión del ladrillo ha permitido a las entidades centrarse en su negocio bancario al tiempo que le ha permitido liberarse en parte de la pesada digestión del ladrillo, que a la postre fue la responsable de que España utilizara unos 41.300 millones de euros de una línea de crédito europea.

Sareb ingresaría 1.000 Millones

Sareb, que fue precisamente constituido como uno de los requisitos para la concesión de la ayuda europea, no se ha puesto un objetivo de ingresos con la cesión de los servicios.

Ninguna de las fuentes consultadas facilitó detalles financieras de la operación.

Sin embargo, expertos estiman en unos 1.000 millones de euros los ingresos que podría obtener el banco malo por la adjudicación de estos contratos sobre la base de que el año pasado el banco malo pagó 200 millones de euros en comisiones anuales a las entidades cedentes por la gestión de servicios con un plazo medio de los contratos de 5 años.

"Ahora mismo se está negociando con los interesados y pidiendo aclaraciones en un proceso que está siendo algo más largo (inicialmente estaba previsto que se cerrara en septiembre) y complejo", dijo una de las fuentes.

Aunque en principio la idea es vender las cuatro carteras en bloques separados, los posibles interesados también estaban mostrando interés por la gestión de lotes de activos diferentes a las carteras por las indicaban una mayor preferencia y esto estaba dificultando un poco el proceso.

La primera cartera de activos está formada por préstamos de Bankia y Banco de Valencia, con un volumen de activos de unos 20.000 millones de euros, según precios pagados por Sareb en el momento de la constitución de la entidad entre finales de 2012 y 2013 y los descuentos realizados que acordó España con sus socios europeos a cambió del rescate multimillonario.

El segundo paquete está compuesto por activos de CX, BMN y Caja 3, por unos 14.000 millones, el tercero por activos de NCG y activos de Liberbank, por unos 7.400 millones, y la cartera por los inmuebles adjudicados de Bankia, CEISS, y de Banco Gallego, por unos 7.100 millones.

Los candidatos a comprar estas carteras pueden optar por diferentes formas de pago para conseguir los contratos.

"Mientras que unos oferentes prefieren adelantar un pago más elevado al inicio del contrato ('upfront'), otros lo escalonan con un porcentaje más elevado en las comisiones a lo largo de la vida del contrato", agregó.

A finales de 2013, el banco malo cerró con unas pérdidas de 261 millones de euros y con unos ingresos de 3.800 millones de euros y está pendiente de aprobar un nuevo plan de negocio en el que situará su objetivo de rentabilidad por debajo del 14 por ciento.

A junio de este año, Sareb ingresó 1.700 millones de euros y vendió más de 8.100 inmuebles.

El plan de actuación del banco malo español no ha estado libre de críticas, incluso por parte de instituciones como el propio Fondo Monetario Internacional, que ha alertado sobre los riesgos que afronta la Sareb.

Entre ellos destaca la propia debilidad económica del país, que habrían obligado a afrontar mayores descuentos en la venta de los activos inmobiliarios. (Editado por Tomás Cobos)

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