Naturhouse da mandato para salir a bolsa -Fuente

miércoles 24 de septiembre de 2014 13:34 CEST
 

MADRID, 24 sep (Reuters) - La empresa catalana de dietética Naturhouse ha dado mandato a tres bancos para iniciar los trámites para salir a bolsa antes de fin de año, en una operación que valoraría a la compañía en el entorno de los 400 millones de euros, dijo a Reuters el miércoles una fuente conocedora de la operación.

El diario Expansión adelantó esta mañana que el grupo quiere empezar a cotizar hacia el mes de noviembre.

La sociedad dedicada a la dietética, que asesora y vende complementos alimenticios, saldría a bolsa mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) en la que prevé colocar en el mercado continuo entre un 20 y un 30 por ciento de su capital, dijo la fuente.

Naturhouse, con un modelo de negocio basado en las franquicias, está presente en 24 países y cuenta con 1.890 centros, de los cuales un 94 por ciento eran franquiciados, según datos de finales de 2013.

El grupo Kiluva, principal accionista de Naturhouse, está siendo asesorado por Riva y García en la operación para la que ha dado mandato a Santander, Société Générale y Caixabank para que actúen como colocadores, dijo la fuente. (Información de Andrés González y Emma Pinedo. Editado por Carlos Ruano)