CORREGIDO-Codere reestructura deuda; Sampedro cederá el control a bonistas

martes 23 de septiembre de 2014 19:49 CEST
 

(Corrige titular y primer párrafo para explicar que los bonistas canjearán deuda por acciones y no asumirán quita)

MADRID, 23 sep (Reuters) - El grupo español de juego Codere anunció el martes un acuerdo de reestructuración con una mayoría de sus bonistas en la que estos canjearán una importante parte de la deuda para controlar la mayoría del capital de la sociedad hasta ahora en manos de la familia fundadora.

Codere se ha visto abocada a reestructurar su deuda ante la impago en reiteradas ocasiones de los intereses de dos emisiones de bonos por 760 millones de euros y 300 millones de dólares, que le llevó a declararse en preconcurso de acreedores.

En un complejo comunicado enviado al supervisor bursátil, Codere dijo que el acuerdo -que cuenta con el visto bueno del 80 por ciento de los bonistas en euros, del 88,9 por ciento en dólares y de la familia fundadora- contempla la solicitud de un préstamo a cinco años a bonistas de 253 millones de euros.

Además, se realizarán varias emisiones de bonos por un total de 675 millones que servirán para canjear bonos existentes por 475 millones y aportar nuevos fondos para la sociedad por 200 millones de euros.

El resto de la deuda (636 millones de euros) será canjeada por acciones de Codere en un proceso en el que los tenedores actuales de bonos tomarán cerca del 98 por ciento del capital del grupo y en una fase posterior venderán a los hermanos Martínez Sampedro hasta un 19,58 por ciento de Codere a precios de mercado tras la operación.

La emisión de bonos y el préstamo está asegurado por una serie de entidades que Codere no mencionó en su comunicado.

El acuerdo alcanzado tiene que ser implementado en los próximos 9 a 11 meses, y durante este periodo la sociedad no podrá realizar actuaciones de "carácter sustancial" sin el acuerdo de más del 50 por ciento de los bonistas actuales del grupo.

Al final del proceso, la compañía promoverá la exclusión de bolsa de sus acciones, que el martes fueron suspendidas por el regulador cuando bajaban más del 12 por ciento a 0,64 euros.

La refinanciación esta supeditada a que se apruebe en territorio británico un "scheme of arrangement" o fórmula legal que puede evitar la liquidación de una empresa cuando no se alcanza unanimidad entre sus acreedores, que necesita el acuerdo ya logrado del 75 por ciento de la masa acreedora.

Jose Antonio Martínez Sampedro será presidente y consejero delegado del grupo y nombrará 2 consejeros mientras que los tenedores de los bonos nombrarán otros seis consejeros, uno de ellos de acuerdo con los bonistas. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)