DIA inicia un roadshow y sopesa emitir bonos

viernes 4 de julio de 2014 14:21 CEST
 

MADRID, 4 jul (Reuters) - La cadena de supermercados DIA va a llevar a cabo un roadshow entre inversores institucionales la semana que viene con la que está valorando entrar en el mercado de bonos, tras tres años como empresa cotizada.

DIA ha contratado a Société Generale como coordinador global, junto a Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y JP Morgan, dijo IFR, el servicio de información y análisis financiero de Thomson Reuters.

"No es sólo un roadshow para explicar resultados como cada trimestre (...) la posibilidad de emitir bonos está ahí. Es una posibilidad", dijo una portavoz de la compañía.

Las presentaciones entre inversores se celebrarán en Londres, París y Países Bajos, agregó la portavoz.

Recientemente, la agencia de calificación Moody's dio a DIA un rating de Baa3, un paso previo necesario para emitir deuda.

La cadena de supermercados acordó esta semana la compra de su competidor español El Árbol por el precio simbólico de un euro aunque asumiendo una deuda de hasta 150,8 millones de euros, sólo días después de vender su negocio en Francia, valorado en unos 600 millones de euros.

La deuda neta de la cadena de supermercados subió un 22,8 por ciento a 902,7 millones de euros en el primer trimestre de 2014. (Información de Emma Pinedo; Editado por Andrés González)