ACTUALIZA 1-Merlin capitalizará 1.250 mlns eur en su debut en el parqué

viernes 27 de junio de 2014 12:34 CEST
 

* Un total de 400 mln eur, a inversores españoles

* Green-shoe pasa de 225 mln eur a 80 mln eur, 6% del capital

* No adjudicó 100% de la demanda para dar recorrido al valor (Añade detalles, declaraciones de presidente)

Por Tomás Cobos y Jose Elías Rodríguez

MADRID, 27 jun (Reuters) - La recuperación del interés por España y el apetito inversor por subirse al carro de la esperada recuperación del mercado inmobiliario se vieron refrendados en la salida a bolsa de Merlin Properties, que se convertirá el próximo lunes en el debut más importante en el mercado desde el de Bankia hace tres años.

La socimi se estrenará con un volumen inicial esperado de 1.250 millones, el mínimo estipulado en la oferta, que fijaba un máximo de 1.500 millones de euros.

La intención de la compañía de dar recorrido al valor también redujo la opción de sobreasignación de los bancos colocadores, que será inferior a lo inicialmente previsto.

Pese a esto, se trata, según la empresa, de la mayor salida a bolsa acometida por una socimi -sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, denominadas REIT en inglés- en la historia europea.

En un comunicado al supervisor bursátil, Merlin dijo que emitirá 125 millones de acciones a un precio de 10 euros por título, añadiendo que los coordinadores de la operación procederán a la sobreasignación de otros 8 millones de títulos, que de efectuarse añadirían otros 80 millones de euros a la oferta, un 6 por ciento del capital.   Continuación...