26 de junio de 2014 / 15:48 / en 3 años

ACTUALIZA 1-Axia Real Estate espera captar 400 mlns con salida a bolsa el 9 de julio

(Añade detalles)

MADRID, 26 jun (Reuters) - Axia Real Estate se va a convertir en la sexta empresa que debuta este año como socimi aprovechando el régimen fiscal favorable de estas sociedades inmobiliarias y prevé salir a bolsa el 9 de julio con el objetivo de captar 400 millones de euros.

La compañía, dirigida por quien ha sido consejero delegado del grupo inmobiliario Alza Real Estate hasta hace unos días, Luis López de Herrera Oria, emitirá hasta 40 millones de acciones a 10 euros por título en una operación dirigida por Citigroup y JB Capital Markets.

Axia nacerá sin activos y con el objetivo de invertir alrededor del 70 por ciento de su valor total bruto en oficinas principalmente de Madrid y Barcelona, y el resto en centros comerciales logísticos, y en menor medida, en propiedades comerciales.

La sociedad cuenta con compromisos por hasta 247 millones de euros - el 61,7 del total de la operación -, destacando los 115 millones firmados por inversores ancla como Taube Hodson Stonex, Gruss Capital Management y Pelham Capital Management, y los 102 millones del inversor patrocinador, Perry European Investments.

Su salida al mercado bursátil español llegará poco después de la de Merlin Properties, que aspira a captar el próximo 30 de junio hasta 1.500 millones de euros, con lo que se convertiría en una de las principales sociedades europeas con este régimen patrimonialista.

Estas operaciones llegan tras las de Lar España, Alza Real Estate e Hispania, que se han aprovechado del apetito inversor extranjero en este sector con el objetivo de sacar provecho de la incipiente recuperación económica comprando activos con descuentos, después de que los precios de vivienda hayan caído un 40 por ciento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

A ellas se suma el grupo inmobiliario Quabit, que el miércoles informó de que también está pensando constituir una sociedad anónima cotizada de inversion inmobiliaria (socimi), con un patrimonio inicial de 500 millones de euros.

OBJETIVO DE RENTABILIDAD DEL 15 PCT

Axia Real Estate afirma en el folleto registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su objetivo de rentabilidad media para el accionista del 15 por ciento anual cuando se invierta la totalidad de los ingresos netos.

La socimi pretende invertir la totalidad de los recursos obtenidos en la Oferta Pública de Suscripción entre los 12 y 18 meses tras la admisión a cotización.

La intención es invertir “principalmente en activos inmobiliarios comerciales españoles de alta calidad (...) que se encuentran gestionados de forma deficiente con el objetivo de aprovechar sus flujos de caja y revalorización”, dijo la firma en el folleto, en el que destaca el reajuste de precios de los activos inmobiliarios después de la crisis en la economía española a partir de 2007.

“Los inversores vuelven a apostar por España y por un sector que ofrece buenas oportunidades. Varios informes sectoriales señalan que la recuperación de la economía y los bajos precios de los inmuebles están permitiendo que el sector se convierta en un reclamo para inversores institucionales, fondos y gestoras”, dijo Luis López de Herrera Oria en un comunicado.

La socimi nace con un capital social de 60.000 euros, titularidad de Herrera Oria a través de Rodex Asset Management. (Información de Teresa Larraz Mora; editado por Jose Elías Rodríguez)

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