ACTUALIZA 3-Acciona y KKR unen fuerzas en negocio renovable fuera de España

martes 24 de junio de 2014 19:04 CEST
 

* Prevé sacar a bolsa filial en primer semestre 2015

* Operación valora negocio internacional en 2.600 mln eur

* KKR pagará otros 50 mln eur en función del resultado de OPV (Añade detalles de teleconferencia)

Por Jose Elías Rodríguez

MADRID, 24 jun (Reuters) - Acciona anunció el martes un acuerdo estratégico con el grupo de capital privado estadounidense KKR, que busca relanzar su negocio internacional de energías renovables tras la larga travesía en el desierto provocada por la reforma energética española.

La compañía presidida por José Manuel Entrecanales comunicó antes de la apertura del mercado la venta de la tercera parte de su división de energía internacional por al menos 417 millones de euros al fondo global de infraestructuras de KKR con el objetivo de una posterior colocación en bolsa de toda o parte de esta división.

El importe acordado supone valorar Acciona Energía Internacional (AEI) -que genera un ebitda de 350 millones de euros y tiene en funcionamiento 2.300 MW en 14 países- en 2.600 millones de euros, de los cuales algo más de la mitad es deuda financiera.

KKR pagará otros 50 millones en función del resultado de esa oferta pública de venta, que según el director general de Acciona se producirá en la primera mitad de 2015 una vez esté cerrada la alianza con el grupo de inversión estadounidense.

"(La colocación) en el primer semestre de 2015 es realista y en cuanto a la estructura accionarial .. en principio Acciona Energía Internacional será el accionista mayoritario de ese yieldco", dijo Juan Muro Lara en rueda de prensa.   Continuación...