Deoleo inicia refinanciación deuda 600 mln euros

lunes 12 de mayo de 2014 12:48 CEST
 

LONDRES, 12 may (Reuters) - El grupo de aceite de oliva Deoleo ha puesto en marcha la refinanciación de un préstamo de 600 millones de euros para obtener una deuda mejor estructurada antes de que su accionista minoritario CVC lance una oferta de compra sobre el 100 por cien del capital del grupo español, dijeron fuentes bancarias el lunes.

CVC ya concluyó el mes pasado un acuerdo para comprar una participación del 29,99 por ciento en Deoleo. La sociedad de capital privado quiere alcanzar una participación superior al 50 por ciento con su oferta de compra y un posterior aumento de capital.

JP Morgan lidera la refinanciación, junto con las entidades colocadoras BNP Paribas, Credit Suisse , Societe Generale y Unicredit, dijeron las fuentes bancarias.

Para presentar la operación se celebrarán sendas reuniones el martes en Londres y el miércoles en Nueva York, agregaron las fuentes bancarias.

El acuerdo incluye un primer tramo por importe de 460 millones de euros de préstamos de primera categoría y un tramo de 55 millones de euros de préstamos de segunda categoría, además de una línea de crédito renovable de 85 millones de euros.

El ratio de apalancamiento de Deoleo es de 5,3 veces su resultado operativo.

Deoleo vende una quinta parte de aceite de oliva envasado del mundo y es la dueña de tres de las cuatro principales marcas, la española Carbonell y las italianas Bertolli y Carapelli. (Información de Claire Ruckin; Traducido por Robert Hetz)