ACTUALIZA 2-Bankia reforzará capital con una nueva emisión de bonos-IFR

lunes 12 de mayo de 2014 14:07 CEST
 

(Agrega citas de tesorero de Bankia)

Por Aimee Donnellan y Sarah White

LONDRES, 12 may (Reuters) - Bankia reforzará sus niveles de solvencia antes de las pruebas de resistencia del Banco Central Europeo (BCE) con la emisión de bonos subordinados Tier-2 denominado en euros a diez años sin amortización anticipada a los cincos años, dijeron los bancos colocadores a IFR, un servicios de información y análisis financiero de Thomson Reuters.

"Esta operación es un nuevo paso hacia la rehabilitación del banco y sigue la tendencia de otros bancos europeos de reforzar capital para cumplir con los (nuevos) requisitos de capital (estipulados en la directiva CRD-4)", dijo Fernando Cuesta, tesorero de Bankia.

El banco español ha contratado a Bank of America Merrill Lynch, su propia división de banca de inversión, Barclays, Crédit Agricole CIB y Goldman Sachs para realizar la colocación, que tendrá previsiblemente una calificación de 'B-' por parte de Standard & Poor's.

Está previsto que la emisión, sujeta a las condiciones de mercado, se realice próximamente.

En la entidad no quisieron dar una cifra sobre el volumen de la emisión. Fuentes citadas por IFR manifestaron que Bankia estaba intentando finalizar la prospección de la demanda en el transcurso de la jornada para realizar la emisión el martes.

Bankia quiere aprovechar la mejora de las condiciones en los mercados para reforzar su capital después de que el coste de asegurar la financiación de deuda subordinada haya caído a mínimos de cuatro años.

"El mercado está en plena forma y hemos visto un nuevo interés de los inversores que se interesan por la deuda subordinada de Bankia", dijo un gestor que participaba en la colocación.   Continuación...