ACTUALIZA 1-Applus+ debutará en la bolsa española a un precio de 14,50 euros/acc

jueves 8 de mayo de 2014 10:13 CEST
 

(Añade datos)

MADRID, 8 may (Reuters) - El grupo de certificación Applus+ dijo el jueves que ha fijado el precio para su salida a bolsa en 14,50 euros por acción, dentro de la horquilla anunciada de entre 13,25 y 16,25 euros por acción, concediendo una capitalización bursátil inicial al grupo de 1.885 millones de euros.

En un comunicado enviado de madrugada a la CNMV, Applus+ -que debutará este viernes en la bolsa madrileña- recordó que la operación consistirá en la venta de 55,12 millones de acciones existentes por 800 millones de euros y la suscripción de 20,7 millones de acciones nuevas por otros 300 millones de euros, lo que equivale en su conjunto al 58,3 por ciento de su capital.

Las acciones existentes procederán de procedentes de fondos gestionados por Carlyle Group y de entidades financieras españolas, incluyendo catalunya Banc, Bankia y BBVA .

La oferta de Applus+, adquirida por Carlyle en 2007 en una operación que valoró a compañía en 1.480 millones de euros, se dirige exclusivamente a inversores institucionales.

A finales de 2012, la deuda bancaria neta de Applus era de 900 millones de euros.

La compañía añadió que ya ha asegurado la operación con las entidades colocadoras Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg y Banco Santander.

La compañía, con sede en Barcelona, obtuvo una facturación de 1.600 millones de euros en 2013, emplea a 19.000 personas y está presente en 60 países de los cinco continentes. (Información de Jose Elías Rodríguez y Robert Hetz; editado por Emma Pinedo)