ACTUALIZA 2-Sacyr emite bonos y nuevas acciones por 416 mlns eur

jueves 24 de abril de 2014 18:15 CEST
 

* Precio de ampliación de 166 mlns eur se fija en 4,58 eur/acc

* Precio de conversión de bonos por 250 mlns, fijado en 5,725 eur

* Acciones bajan en línea con descuento de ampliación (Añade detalles)

MADRID, 24 abr (Reuters) - El grupo constructor y de servicios Sacyr confirmó el jueves su regreso a los mercados de capital mediante una ampliación de capital y una emisión de bonos que le procurarán liquidez por un total de 416 millones de euros.

Tras conocerse que Sacyr emitirá 36,2 millones de acciones nuevas a 4,58 euros por título, las acciones de la constructora bajaban un dos por ciento, en línea con el descuento ofrecido en la operación.

El importe efectivo de la ampliación, que supone un aproximadamente un 7 por ciento del capital de la constructora tras el incremento, quedó fijado en 166,2 millones de euros.

En una nota de prensa, la constructora destacó que la demanda de las nuevas acciones, que empezarán a cotizar en los próximos días, fue superior a la oferta en 1,4 veces.

Además, tres años después de acudir por última vez al mercado de deuda corporativa, la constructora lanzó una emisión de bonos convertibles en acciones nuevas o canjeables por títulos ya existentes por importe de 250 millones de euros.

El precio de conversión inicial de los bonos asciende a 5,725 euros por cada acción de la sociedad, lo que representa una prima del 25 por ciento sobre el precio fijado para la ampliación de capital.   Continuación...