10 de abril de 2014 / 19:28 / hace 3 años

ACTUALIZA 2-Consejo de Deoleo recomienda acudir a la oferta de CVC

4 MIN. DE LECTURA

* Operación de compra se estructura en dos tramos

* Bankia y BMN acudirán a oferta inicial de CVC-fuente

* CVC suscribirá en ampliación 8% para completar 29,99% inicial

* CVC lanzará posterior oferta sobre 100% a 0,38 euros/acción

* Ni Caixa ni Kutxabank venderán participación-fuente

* Permanencia de Unicaja y Dcoop garantizarán "españolidad" (Añade resultados Deoleo)

Por Jesús Aguado y Emma Pinedo

MADRID, 10 abr (Reuters) - El consejo de administración de la aceitera española Deoleo recomendó el jueves a unos accionistas significativos que no identificó acudir a una oferta con la que el fondo británico CVC quiere asegurase una participación inicial del 29,99 por ciento de la compañía antes de lanzarse por el cien por cien de la misma.

La propuesta de CVC, que ofrece 0,38 euros por acción, es una combinación de compra de acciones y, en su caso, una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, en la que el fondo británico suscribiría inicialmente un 8 por ciento, según una fuente cercana a las negociaciones.

Esta fuente dijo que Bankia, con un 16,5 por ciento y BMN, con un 4,8 por ciento, acudirían a la oferta para asegurarse la participación inicial de CVC previa a presentar una OPA por la totalidad.

El reciente proceso de venta en Deoleo se desencadenó tras la decisión de las nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum de desprenderse de sus respectivas participaciones, iniciativa a la que inicialmente se sumaron Caixabank (5,28%) y Kutxabank (4,8%).

La fuente explicó el jueves que ni Caixabank ni Kutxabank acudirían finalmente a la oferta de CVC por el productor de una quinta parte del aceite de oliva que se vende en el mundo, que el jueves anunció una caída del 17,5 por ciento de su beneficio neto en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, a 3,6 millones de euros.

Además, Unicaja, que en todo momento ha mantenido una postura de permanencia en el accionariado de Deoleo, tampoco vendería su participación del 10 por ciento.

Asimismo, la cooperativa industrial Dcoop (Hojiblanca), que tiene casi un 10 por ciento, tampoco acudiría a la oferta de CVC, según la fuente, que explicó que de esta forma se preservaría una cierta "españolidad" en el grupo aceitero.

Con su oferta, CVC valoró Deoleo en 439 millones de euros (0,38 euros por título), por debajo de los 0,425 euros a los que cerró el jueves el dueño de marcas como Carbonell, Koipe u Hojiblanca (una capitalización de 485 millones).

La operación Implica Refinanciar Deuda

La operación conllevará la refinanciación de la deuda actual de la sociedad, con un nuevo paquete de financiación con un vencimiento medio de 7 años.

Además, Deoleo explicó que existe la posibilidad, sometida a la aprobación del consejo, de realizar una segunda ampliación de capital abierta a todos los accionistas.

Entre las dos ampliaciones, CVC se comprometería aportar un máximo de hasta 100 millones de euros.

Una fuente con conocimiento directo de las negociaciones dijo la víspera que la oferta incluía, al margen de la ampliación de capital, la concesión de un préstamo puente por 470 millones de euros para ayudar a la compañía a renegociar una deuda que al finalizar el primer trimestre se situó en 506 millones de euros.

El grupo Deoleo explicó el jueves que el proceso de reestructuración financiera y accionarial de Deoleo perseguía dotar a la compañía de los recursos públicos suficientes para iniciar un plan de crecimiento acorde con el potencial del negocio y de las marcas del grupo. (Información de Emma Pinedo y de Jesús Aguado. Información adicional de Julien Toyer. Editado por Inmaculada Sanz)

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