Grifols concluye refinanciación de deuda por 5.500 mln dlrs

lunes 17 de marzo de 2014 09:05 CET
 

MADRID, 17 mar (Reuters) - El fabricante de hemoderivados Grifols anunció el lunes que ha concluido el proceso de refinanciación de 5.500 millones de dólares de su deuda, tras refinanciar tres emisiones a distinto plazo.

El grupo dijo que el tramo Term Loan A por 700 millones de dólares pagará un margen del 2,5 por ciento y tendrá vencimiento a 2020. El tramo Term Loan B, con vencimiento en 2021, pagará un 3 por ciento sin suelo.

"El coste medio de financiación de la deuda de la compañía se sitúa a un tipo inferior al 3,5 por ciento", dijo Grifols, que recientemente anunció una emisión de bonos por 1.000 millones de euros.

Dicha emisión, con vencimiento en 2022, pagará un interés anual del 5,25 por ciento, sensiblemente inferior al 8,25 por ciento que pagaba su emisión anterior, por 1.100 millones de dólares.

Analistas dijeron que el objetivo del grupo era rebajar por al 4 por ciento su coste de financiación desde el 5,5 por ciento anterior, una meta que ha sido incluso superada con la refinanciación acordada. (Información de Robert Hetz, editado por Andrés González)