ACS cierra emisión bonos canjeables en acciones Iberdrola por 405,6 mln eur

jueves 13 de marzo de 2014 16:50 CET
 

MADRID, 13 mar (Reuters) - La constructora ACS cerró el jueves una emisión de bonos canjeables en acciones equivalentes al 0,99 por ciento del capital de Iberdrola por importe de 405,6 millones de euros.

Los bonos, que vencerán en 5 años, pagarán un cupón anual nominal del 1,625 por ciento y tendrán un precio de conversión de 6,419 euros por acción, eqivalente a una prima del 32 por ciento sobre el precio de cotización.

"La emisión otorga al Grupo la posibilidad de vender otra parte significativa de la participación que mantiene en Iberdrola", dijo ACS en su nota.

"ACS, como emisor, tiene la opción de devolver el principal mediante la entrega de acciones de Iberdrola en cualquier situación, incluso en el caso de que el inversor opte por la amortización anticipada o que a vencimiento no se alcance el precio de conversión", explicó.

La demanda para la emisión ha sido casi cinco veces superior a la oferta, al situarse en los 1.900 millones de euros. (Información de Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)