ACTUALIZA 3-CaixaBank emite 1.000 mln euros a 10 años, cupón 2,625 pct

martes 11 de marzo de 2014 17:43 CET
 

(Actualiza demanda y añade detalles)

LONDRES/MADRID, 11 mar (Reuters) - Aprovechando el apetito por la deuda española y la caída de los costes de financiación, CaixaBank colocó el lunes 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a diez años con un cupón del 2,625 por ciento.

La entidad dijo que la demanda superó los 2.600 millones de euros y destacó que la financiación se consiguió con un margen de 80 puntos básicos sobre los mid-swaps "67 puntos básicos por debajo del Tesoro".

Añadió que la demanda extranjera copó el 88 por ciento de las órdenes.

CaixaBank espera que la emisión, cuya colocación ha corrido a cargo de la propia entidad, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan y UBS, sea calificada por las agencias Moodys y Standard&Poors con un rating de A1 y AA-, respectivamente. (Editado por Carlos Ruano)