Edreams pone en marcha salida a bolsa en España

jueves 6 de marzo de 2014 13:16 CET
 

MADRID, 6 mar (Reuters) - El grupo europeo de agencias de viajes ODIGEO, entre cuyas marcas figuran edreams y Opodo, dijo el jueves que ha puesto en marcha su salida a bolsa en España.

La compañía dijo en una nota de prensa que la transacción constará de una oferta de acciones nuevas (OPS) y de la venta de acciones existentes (OPV) en manos de sus accionistas actuales.

Edreams ODIGEO dijo que espera ingresar unos 50 millones de euros con la suscripción de acciones nuevas.

"Los ingresos brutos procedentes de la OPAS se usarán previsiblemente para amortizar el 1 de mayo o después parte de una emisión de deuda senior que vence en 2019", dijo el grupo en su nota.

La compañía agregó que los accionistas existentes solo venderán parte de sus acciones en esta operación.

Edreams ODIGEO dijo que ha dado un mandato JP Morgan y Deutsche Bank para actuar como coordinadores globales.

En la colocación participarán también Jefferies, Santander y Societe Generale.

ODIGEO, entre cuyas marcas se encuentran también Travellink y GoVoyages, tiene su sede central en Barcelona.

En el ejercicio 2012/13 (abril a marzo) facturó unos 4.150 millones de euros, con un Ebitda recurrente de 108,4 millones de euros.   Continuación...