ACTUALIZA 2-Gas Natural cierra emisión de 500 mls con sobredemanda

jueves 27 de febrero de 2014 19:26 CET
 

(Agrega detalles)

LONDRES, 27 feb (Reuters) - Gas Natural cerró el jueves una emisión de bonos a 10 años por importe de 500 millones de euros con una demanda que superó los 5.000 millones y que resultó sobresuscrita en 10 veces, dijo la empresa en comunicado.

La prima sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija) se situó en 110 puntos básicos, dijo IFR, un servicio de análisis de información financiera.

La emisión se fijó con un cupón anual del 2,875 por ciento y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,734 por ciento de su valor nominal, explicó la gasista.

Entre los colocadores activos figuran Crédit Agricole (B&D), Caixabank, Citi, HSBC, Nomura y Santander, mientras que entre los pasivos se encuentran RBS y Société Générale.

Está previsto que el precio del bono se fije este jueves.

Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa realizó emisiones públicas por un importe cercano a los 13.000 millones de euros. (Información de Jesús Aguado; editado por Daniel Ruiz)