2 de enero de 2014 / 19:00 / hace 4 años

ACTUALIZA 2-Codere pide preconcurso de acreedores para refinanciar deuda

4 MIN. DE LECTURA

* Pide preconcurso para renegociar deuda, que asciende a 1.214 mln eur

* Codere alega tensiones de tesorería por renovación casinos en Argentina

* Cierre 8 salas en México afectó a generación de caja

* No tiene fondos para pagar SFA de 127 mln el 5 de enero (Agrega detalles)

MADRID, 2 ene (Reuters) - El grupo de juego Codere anunció el jueves que ha solicitado en los juzgados de Madrid preconcurso de acreedores, lo que le da un plazo de cuatro meses para refinanciar sus deudas entre problemas de liquidez para hacer frente al pago de diversas deudas e intereses.

En una escueta nota al regulador, Codere dijo que quiere continuar sus negociaciones con los acreedores para refinanciar la deuda de la compañía, que según los resultados del grupo, a 30 de septiembre la deuda ascendía a 1.214 millones de euros, divididos en tres emisiones de bonos y deudas por 105 millones de euros con entidades de crédito.

El Ebitda de la sociedad se situó en 244 millones de euros en los 12 meses finalizados en septiembre, lo que supone un ratio deuda/Ebitda de 5 veces.

Codere se ha visto con problemas para pagar el interés de una emisión de bonos por importe de 760 millones de euros realizada en 2005 y el pasado 12 de diciembre pidió el aplazamiento de un mes para el pago de los intereses de la misma.

"En esta situación, Codere se ha visto obligada a realizar esta comunicación debido al déficit de caja que mantiene y que, en caso de que no se llegue a un acuerdo con anterioridad, impedirá que el próximo 5 de enero de 2014 la compañía pueda repagar a los prestamistas senior la totalidad de SFA (Senior Credit Facility) que asciende a 127,1 millones de euros", dijo Codere en una nota de prensa.

Codere tenía que pagar 31 millones de euros de los intereses de la emisión el día 15 de diciembre y, tal y como hizo en anteriores ocasiones, solicitó un periodo de gracia para hacer frente al pago de los intereses, opción prevista en las condiciones de la emisión.

La compañía explicó que ha visto lastrada su liquidez en los últimos meses debido a varios factores, como el cierre de ocho salas en México, el aumento de los impuestos en los países en los que opera y el pago de 107 millones de euros para la renovación de anticipada de las licencias de juego en la provincia de Buenos Aires en Argentina.

"Codere considera que, en el plazo marcado por la ley, las partes alcanzarán un acuerdo de reestructuración", concluye el grupo en su nota.

En septiembre, después de suspender y aplazar el pago de los intereses de una emisión de bonos en dólares durante un mes, cumplió con el pago por valor de 300 millones de dólares, lo que le permitió obtener el consentimiento de sus acreedores para retrasar el vencimiento de su deuda.

Se trató entonces de la segunda suspensión de pago de cupón de un bono después de que en junio no cumpliese con el pago de 30 millones de euros de un bono a 2015 denominado en euros acogiéndose también al periodo de gracia de un mes. (Información de Andrés González; información adicional de Sarah White y Greg Roumelioris en Nueva York; editado por Daniel Ruiz y Jesús Aguado)

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