ACTUALIZA 1-Colonial recibe ofertas de inversión por 500 mlns eur

jueves 2 de enero de 2014 10:22 CET
 

* Ampliará capital por hasta 1.000 mln, nuevos inversores aportarán mínimo 500 mln

* Convertirá préstamos en acciones si no capta total de 1.000 mln

* Nuevos inversores exigen descuento del 50% y refinanciar deuda para entrar en capital (Añade detalles)

MADRID, 2 ene (Reuters) - La inmobiliaria Colonial dijo el jueves que presentará a sus accionistas este mes una serie de propuestas para recapitalizar la compañía que incluyen unos compromisos de inversión por 500 millones de euros por parte de Grupo Villar Mir, Grupo Santo Domingo y Amura Capital.

En un comunicado a la CNMV, que suspendió la negociación de las acciones de Colonial hasta las 1000 horas, Colonial dijo que propondrá en junta extraordinaria el próximo 20 de enero una operación acordeón en la que primeramente reducirá capital y luego lo ampliará en hasta 1.000 millones de euros, de los que 500 millones serán previsiblemente suscritos por los citados inversores.

Las acciones volvían al parqué con alzas del 0,29 por ciento.

Grupo Villar Mir, accionista de referencia de la constructora OHL que ya había reconocido públicamente su interés en entrar en Colonial, se ha comprometido a inyectar 300 millones de euros, mientras que la firma de inversión latinoamericana Santo Domingo y la sociedad de inversión andorrana Amura Capital invertirán cada uno 100 millones de euros.

El trío de inversores han puesto varias condiciones a las inyecciones de capital, entre ellas refinanciaar un crédito sindicado de 1.759 millones de euros que vence a finales de año, reducir por debajo del 20 por ciento su participación en Asentia -en la que aparcó los activos de suelo y promociones como parte de su último acuerdo con acreedores- y que no venda más del 20 por ciento de su filial francesa Societe Fonciere Lyonnaise .

Además, exigen que el precio de emisión de la ampliación de capital sea como máximo de 0,5 euros por acción, frente a los 1,047 actuales.

Por otra parte, Colonial propondrá convertir en nuevo capital préstamos por hasta 500 millones de euros, aunque esta operación no se se llevaría a cabo si la ampliación de capital dineraria de 1.000 millones se suscribe en su totalidad, algo que no prevé la propia sociedad. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Andrés González)