ACTUALIZA 1-FCC avanza en reestructuración con venta negocio energético

lunes 30 de diciembre de 2013 11:11 CET
 

* Desconsolidará deuda por 763 mlns eur

* Negocio energético incluye 422 MW renovables

* Acción sube (Añade detalles, cotización)

MADRID, 30 dic (Reuters) - FCC dio un importante paso el lunes en su estrategia para de nuevo ser rentable al anunciar la venta de la mitad de su negocio de energías renovables al fondo Plenium Partners, una operación con la que desconsolidará cerca de 800 millones de euros de deuda.

En un comunicado al supervisor bursátil, el grupo de construcción y servicios explicó que la venta del 51 por ciento de la división energética le permitirá beneficiarse de las tres cuartas partes de futuras plusvalías en eventuales ventas de estos activos, así como de la caja generada por los mismos.

Aunque el efectivo logrado por FCC supone sólo 8 millones de euros, el acuerdo propiciará que el grupo logre su objetivo de cerrar el año por debajo de los 6.000 millones de euros de deuda al quitar de su balance un pasivo de 763 millones de euros.

Además, supone un empujón al plan de desinversiones de 2.200 millones de euros del grupo dirigido por Juan Béjar, cuyo principal reto pendiente es la refinanciación de su deuda que espera conseguir a corto plazo.

BBVA, asesor de FCC en esta desinversión junto con Bankia y Goldman Sachs, destacó que se trata de la mayor transacción anunciada en el sector renovable español en cerca de tres años, un periodo de gran incertidumbre regulatoria en España.

El banco español dijo que el comprador Plenium Partners gestiona activos renovables por un total de 458 MW en España, Francia e Italia y con los activos adquiridos a FCC sumará otros 422 MW.   Continuación...