18 de diciembre de 2013 / 21:13 / hace 4 años

ACTUALIZA1-Banesco adquiere NCG por 1.003 mlns sin ayudas públicas adicionales

5 MIN. DE LECTURA

* Banesco se impone a cinco competidores tras no pedir ayudas públicas

* Oferta también incluye dos carteras de créditos fallidos

* Filial española de Banesco se compromete a mantener empleo NCG

Por Jesús Aguado

MADRID, 18 dic (Reuters) - La entidad venezolana Banesco se adjudicó el miércoles la gallega NCG Banco por 1.003 millones de euros tras imponerse a otras cinco ofertas competitivas de grupos españoles y extranjeros después de no solicitar ayudas públicas adicionales, dijo el miércoles el FROB.

NCG, que ya ha recibido ayudas públicas por valor de unos 9.000 millones de euros, acumula activos por importe de unos 57.000 millones de euros.

El fondo estatal precisó el miércoles que las condiciones del contrato no incluyeron un esquema de protección de activos ni garantía adicional a los compromisos iniciales ofrecidos por el FROB respecto a determinados riesgos a los que podría tener que hacer frente la entidad gallega en el futuro, teniendo en cuenta que su mora a septiembre fue del 16,7 por ciento.

Las condiciones para designar a un ganador sin tener que pasar a una segunda fase eran que el pujador ofreciera más de 200 millones que el siguiente mejor calificado y que la cifra fuera al menos un 50 por ciento superior.

La compra del 88,33 por ciento de NCG Banco que estaba en manos del FROB (62,7%) y del FGD (25,6%) (no incluye minoritarios) también incluyó dos carteras de créditos fallidos, dijo el FROB, que añadió que el 40 por ciento de los 1.000 millones ofrecidos se abonarían al formalizar la operación y el 60 por ciento restante se hará efectivo en sucesivos plazos hasta 2018.

Según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la adjudicación a Banco Etcheverría, filial del grupo venezolano en España, está condicionada al cumplimiento de los requisitos legalmente previstos y a la correspondiente aprobación por parte de las autoridades competentes nacionales e internacionales.

La venta de NCG Banco era de una de las tareas pendientes del Gobierno español para avanzar en la reestructuración de un sector financiero que se ha visto obligado a utilizar 41.300 millones de euros de fondos europeos para sanear a una banca castigada por unos activos inmobiliarios tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007.

El Estado, que en esta operación pone de manifiesto que gran parte de las ayudas han ido a fondo perdido, todavía tiene que vender Catalunya Banc, cuya privatización ya tuvo que suspender en dos ocasiones, -- que prevé enajenar en 2014 --, y la sistémica Bankia en la que el Estado tiene un 68 por ciento y en el que tiene de plazo cinco años para salir de su accionariado.

Entidad Venezolana Como Factor Sorpresa

En un principio la banca española, encabezada por Caixabank , Santander y BBVA, parecía partir con ventaja en esta puja respecto a posibles candidatos internacionales, entre los que también figuraban el fondo Guggenheim y JC Flowers, ante la posibilidad de poder aprovecharse de mayores ventajas fiscales de NCG Banco en un futuro, según varias fuentes financieras.

A los 2.340 millones de euros de créditos fiscales reconocidos de NCG Banco que podría aprovechar cualquier entidad interesada, la banca española, con mayor capacidad de beneficios, podría activar otra parte adicional de los 2.260 millones de créditos fiscales latentes en la gallega .

Aunque Banesco cuenta con un menor músculo financiero en España, ya compró a través de su división en España, Banco Etcheverría, 67 oficinas de NCG banco en junio de este año pagando un total de 75 millones de euros y dándole un acceso creciente a un mercado en el recientemente han empezado a entrar progresivamente inversores extanjeros.

Sabadell y Popular han dado entrada recientemente a través de ampliaciones de capital que han permitido reforzar su capital a inversores mexicanos y colombianos.

Un ejecutivo de un banco de inversión extranjero comentó en la noche del miércoles que en el fondo la entrada de inversor fóraneo ofrecería una mayor complementariedad y menor duplicidad de activos y negocios.

Banco Etcheverría, que cuenta en España con 117 oficinas, explicó en un comunicado que asumía el control de la entidad gallega con el compromiso de mantener la gestión, la sede, la obra social en Galicia, y el empleo de la entidad sin aportar detalles. (Información de Jesús Aguado; editado)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below