ACTUALIZA 1-Prisa refinancia deuda, trabaja en venta Digital+

martes 10 de diciembre de 2013 14:02 CET
 

(Añade detalles, amplia información venta activos)

MADRID, 10 dic (Reuters) - La junta de accionistas de Prisa aprobó el martes una nueva ampliación de capital que era calificada como clave por la compañía para refinanciar su deuda actual de unos 3.400 millones de euros.

"Tenemos previsto escriturar mañana el acuerdo de refinanciación con los acreedores", anunció el martes el consejero delegado de Prisa, Fernando Abril-Martorell, ante los accionistas.

La ampliación de capital aprobada el martes consiste en una emisión de warrants destinada a un grupo reducido de inversores que otorgarán a Prisa una nueva línea de crédito por 354 millones de euros.

Con esta ampliación queda también despejada el camino para la refinanciación de la deuda de Prisa alargando los vencimientos de la misma y bajando el coste del pasivo.

"La nueva emisión es muy dilutiva, pero al menos hace posible la refinanciación", explicó Exane BNP Paribas en una nota previa a la junta.

La emisión de warrants dará a un grupo de 16 inversores institucionales -- especializados en deuda -- una participación de hasta el 17 por ciento en Prisa al suscribir nuevas acciones de la compañía a un precio de 0,26 euros por título.

"Los fondos han exigido una comisión en forma de warrants", explicó Abril-Martorell.

Una vez cerrada la refinanciación, Prisa contará también con más plazo para reducir su deuda mediante una serie de activos, entre los cuales figura su participación del 17 por ciento en Mediaset España, su plataforma de televisión de pago Digital+ y el grupo audiovisual portugués Media Capital .   Continuación...