10 de diciembre de 2013 / 13:02 / en 4 años

ACTUALIZA 1-Prisa refinancia deuda, trabaja en venta Digital+

(Añade detalles, amplia información venta activos)

MADRID, 10 dic (Reuters) - La junta de accionistas de Prisa aprobó el martes una nueva ampliación de capital que era calificada como clave por la compañía para refinanciar su deuda actual de unos 3.400 millones de euros.

"Tenemos previsto escriturar mañana el acuerdo de refinanciación con los acreedores", anunció el martes el consejero delegado de Prisa, Fernando Abril-Martorell, ante los accionistas.

La ampliación de capital aprobada el martes consiste en una emisión de warrants destinada a un grupo reducido de inversores que otorgarán a Prisa una nueva línea de crédito por 354 millones de euros.

Con esta ampliación queda también despejada el camino para la refinanciación de la deuda de Prisa alargando los vencimientos de la misma y bajando el coste del pasivo.

"La nueva emisión es muy dilutiva, pero al menos hace posible la refinanciación", explicó Exane BNP Paribas en una nota previa a la junta.

La emisión de warrants dará a un grupo de 16 inversores institucionales -- especializados en deuda -- una participación de hasta el 17 por ciento en Prisa al suscribir nuevas acciones de la compañía a un precio de 0,26 euros por título.

"Los fondos han exigido una comisión en forma de warrants", explicó Abril-Martorell.

Una vez cerrada la refinanciación, Prisa contará también con más plazo para reducir su deuda mediante una serie de activos, entre los cuales figura su participación del 17 por ciento en Mediaset España, su plataforma de televisión de pago Digital+ y el grupo audiovisual portugués Media Capital .

Según estimaciones de Banc Sabadell, Prisa podría obtener en torno a 1.600 millones de euros con la venta de estas participaciones.

VENTA DIGITAL+ EN MARCHA

Prisa dijo el martes que se ha comprometido con sus acreedores a reducir su deuda en los próximos años en unos 1.500 millones de euros.

En caso de no cumplirse este objetivo, los acreedores podrán convertir parte de su deuda en acciones de su división editorial Santillana, explicó la compañía. Según analistas, Santillana, valorado en unos 800-900 millones de euros, es uno de los activos más importantes del grupo.

Entretanto, ya se ha puesto en marcha la venta del primer activo, su participación del 56 por ciento en Digital+, la plataforma de televisión de pago en la que participan también Telefónica (22 por ciento) y Mediaset España (22 por ciento).

"Hay varios grupos interesados y se les ha dado acceso a los datos de Digital+", dijo una fuente familiarizada con la situación, aunque señaló que aún no existe un plazo para la entrega de ofertas concretas.

El candidato más natural a la compra sería Telefónica , dijeron otras fuentes del sector, pero también habrían mostrado interés BSkyB, Vivendi, Al Jazeera y el grupo de cable europeo Liberty Global, según el portal financiero ElConfidencial.com.

Pese a los nuevos avances en la reestructuración financiera, las acciones de Prisa bajaban el martes más de un 6 por ciento a 0,346 euros tras acumular una subida del 48 por ciento en lo que va de año.

"Además de la emisión aprobada hoy, la compañía tiene una serie de warrants y ampliaciones de capital puestas en marcha incluyendo la conversión de acciones de clase B en A, que diluirán de forma significativa las participaciones de los accionistas actuales", dijo un analista en Madrid. (Información de Robert Hetz,; editado por Carlos Ruano)

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