17 de octubre de 2013 / 11:37 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-Abengoa capta 450 mlns eur en ampliación, pero sufre en bolsa

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(Añade, detalles, cotizaciones, comentarios de analistas)

MADRID, 17 oct (Reuters) - El grupo de ingeniería y renovables Abengoa dijo el jueves que la ampliación de capital de clase B anunciada a principios de mes le reportará 450 millones de euros, 50 millones más de lo esperado, unos fondos que destinará principalmente a amortizar parte de su abultada deuda.

En una nota de prensa, Abengoa añadió que si además los bancos coordinadores ejercen su opcion de sobresuscripción o "greenshoe" durante los próximos 30 días, el importe final de la ampliación podría alcanzar los 517,5 millones.

"Después de ocho días de reuniones del equipo directivo con inversores, en los que se han mantenido contactos con más de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita", dijo la compañía sevillana en una nota de prensa.

La operación se ha hecho con un precio de emisión de 1,80 euros por título, lo que supone un descuento cercano al 11 por ciento respecto al cierre del miércoles.

Está previsto que las nuevas acciones se puedan negociar en el mercado estadounidense Nasdaq en forma de "American Depositary Shares" (ADS) desde hoy mismo.

acción Sufre Precio De ampliación

El descuento al que se han ofertado los nuevos títulos propinaban un fuerte castigo a los títulos del grupo controlado por la familia Benjumea en la bolsa española.

A las 1306, hora local, las acciones ordinarias de la compañía sevillana se dejaban un 6,4 por ciento, mientras que las de clase B se desplomaban casi un 8 por ciento.

"El impacto es positivo porque completa la ampliación de capital, pero inevitablemente negativo por la dilución que conlleva", dijo BPI en su informe diario para clientes.

En el también luso ESR coinciden en la apreciación y valoran la operación positivamente desde el punto de vista estratégico ya que ayudará al grupo a reducir deuda.

Abengoa tiene previsto destinar los recursos conseguidos en reducir su endeudamiento, que alcanzaba los 7.200 millones de euros a finales del primer semestre y que se ha propuesto rebajar a 3.100 millones en año y medio por la vía de las desinversiones.

La empresa afrontará vencimientos de bonos por unos 533 millones entre 2014 y 2015, según datos de Thomson Reuters. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Robert Hetz)

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