ACTUALIZA 1-Abengoa capta 450 mlns eur en ampliación, pero sufre en bolsa

jueves 17 de octubre de 2013 13:36 CEST
 

(Añade, detalles, cotizaciones, comentarios de analistas)

MADRID, 17 oct (Reuters) - El grupo de ingeniería y renovables Abengoa dijo el jueves que la ampliación de capital de clase B anunciada a principios de mes le reportará 450 millones de euros, 50 millones más de lo esperado, unos fondos que destinará principalmente a amortizar parte de su abultada deuda.

En una nota de prensa, Abengoa añadió que si además los bancos coordinadores ejercen su opcion de sobresuscripción o "greenshoe" durante los próximos 30 días, el importe final de la ampliación podría alcanzar los 517,5 millones.

"Después de ocho días de reuniones del equipo directivo con inversores, en los que se han mantenido contactos con más de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita", dijo la compañía sevillana en una nota de prensa.

La operación se ha hecho con un precio de emisión de 1,80 euros por título, lo que supone un descuento cercano al 11 por ciento respecto al cierre del miércoles.

Está previsto que las nuevas acciones se puedan negociar en el mercado estadounidense Nasdaq en forma de "American Depositary Shares" (ADS) desde hoy mismo.

ACCIÓN SUFRE PRECIO DE AMPLIACIÓN

El descuento al que se han ofertado los nuevos títulos propinaban un fuerte castigo a los títulos del grupo controlado por la familia Benjumea en la bolsa española.   Continuación...