9 de octubre de 2013 / 12:10 / hace 4 años

ACTUALIZA 1-FCC y Bankia preparan venta Realia

(Añade información)

MADRID, 9 oct (Reuters) - FCC y Bankia quieren vender su participación mayoritaria en su división inmobiliaria Realia por lo que están a punto de nombrar a un asesor para esta operación, según tres personas cercanas a la transacción.

El grupo constructor y Bankia controlan conjuntamente cerca del 58 por ciento de Realia, cuya capitalización bursátil asciende a casi 200 millones de euros.

FCC y Bankia no quisieron hacer comentarios.

FCC, que posee un 30 por ciento de Realia, tiene necesidad de reducir su deuda, mientras que Bankia, que tiene un 27,65 por ciento, debe vender holdings corporativos como condición de un rescate con fondos europeos de 18.000 millones de euros.

Las empresas trabajar juntas en la venta, empleando un sólo asesor, con la esperanza de que los compradores potenciales quieran una participación mayoritaria, según las fuentes. Añadieron que la semana que viene se elegiría probablemente a un banco de inversión para realizar la venta.

La cartera de oficinas y centros comerciales de Realia en España y París sería uno de los principales atractivos para los inversores, de acuerdo con una fuente con conocimiento de la situación.

“Será complicado. Realia tiene una estructura complicada y los inversores realmente quieren los mejores edificios, no el resto de la compañía, que apenas tiene valor”, expresó la fuente que quiso mantener el anonimato.

Realia tenía una deuda de 2.200 millones a final de 2012 y en julio alcanzó un acuerdo para ampliar un préstamo sindicato de 847 millones hasta junio de 2016 como parte de un plan para reestructurar deuda y evitar la insolvencia.

FCC, por su parte, se ha comprometido a recortar su deuda a 5.200 millones de aquí a 2015 y también pretende vender sus concesiones y negocios energéticos. La deuda neta de FCC ascendía a 6.700 millones de euros a final de junio, casi cuatro veces su capitalización de mercado.

Otras inmobiliarias también están ofreciéndose en el mercado español ante un repunte del interés en estas empresas por parte de inversores extranjeros, ante la impresión de que los precios inmobiliarios están tocando fondo después de una caída de alrededor del 40 por ciento desde 2007.

Las fondos de inversión estadounidenses Cerberus Capital Management y Centerbridge se encuentran entre las que han comprado activos, mientras que los bancos de inversión ven incluso algún interés de fondos soberanos de patrimonio.

La constructora Sacyr recientemente puso en venta su negocio inmobiliario Vallehermoso, que cuenta con una mayoría de parcelas sin edificar entre sus propiedades. La venta se efectuaría a un precio simbólico para deshacerse de la deuda de 1.200 millones de la división. (Reporting by Sarah White and Sonya Dowsett; Editing by Clare Kane and Mark Potter) ((sarah.white1@thomsonreuters.com)(+ 34 91 585 2115)(Reuters Messaging: sarah.white.thomsonreuters.com@reuters.net)

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