8 de octubre de 2013 / 16:53 / en 4 años

ACTUALIZA 1-España y sus empresas aprovechan bajos tipos para financiarse

(Añade cierre emisiones)

MADRID, 8 oct (Reuters) - Aprovechando que la prima de riesgo española se mantiene en niveles de hace dos años, varias empresas están optando por lanzar renta fija al mercado para refinanciarse o conseguir nuevos recursos a bajo coste.

En la sesión del martes, Gas Natural, Indra , Telefónica y la filial de crédito al consumo de Santander, Santander Consumer Finance, presentaron diversas ofertas a los inversores institucionales.

"Los costes siguen en niveles bajos y el mercado está bastante dispuesto a tomar riesgo en Europa, particularmente ahora por los problemas derivados del cierre virtual de la Administración estadounidense", explicó un operador.

El propio Tesoro Público español aprovechó la circunstancia para anunciar la sindicación de un nuevo bono a 30 años, el primero desde el año 2009 y con un objetivo de ingresar entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

"Refleja la estabilidad del mercado, la mejora de la confianza en España y el interés de los inversores por el largo plazo"", dijo una fuente del Tesoro para añadir que la sindicación se cerraría el miércoles.

También el Tesoro italiano tanteaba el mercado para su debut en el plazo de siete años con un sindicado.

"Lo que hay ahora es una clara apetencia por valores españoles, junto con una liquidez elevada que ha abierto una importante ventana de liquidez que se está viendo en los últimos días", dijo una fuente de uno de los emisores que acudió hoy al mercado y que asegura haber recibido una elevada sobredemanda.

Santander Consumer Finance captó órdenes de más de 1.600 millones de euros para colocar 1.000 millones a un año y medio de plazo tras anunciar la compra de un 51 por ciento de la financiera El Corte Inglés.

Mientras tanto, la tecnológica Indra realizó una emisión de títulos convertibles en acciones por 250 millones de euros al tiempo que Gas Natural cerró una emisión de 500 millones de euros en una emisión simple a siete años y medio.

Telefónica aprovechaba el apetito por el riesgo suizo y colocó un bono a siete años por 225 millones de de francos suizos.

Además de las entidades que acudieron al mercado el martes, el lunes Caixabank colocó 1.000 millones de euros. (Información de Carlos Ruano y Paul Day; Editado por Blanca Rodríguez)

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