ACTUALIZA 1-Gas Natural cierra emisión de 500 mln euros a 7,5 años

martes 8 de octubre de 2013 16:01 CEST
 

(Agrega detalles)

MADRID, 8 oct (Reuters) - A pocas semanas de presentar la actualización de su plan estratégico, Gas Natural cerró el martes una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y vencimiento a 7,5 años, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters.

Asesorado por Banca IMI, BBVA , BNP, CaixaBank y JP Morgan, la gasista pagará un diferencial de 175 puntos básicos sobre los mid-swaps, con una rentabilidad del 3,53 por ciento y un precio de 99,82 por ciento.

El cupón de los bonos será fijo del 3,5 por ciento y el precio de reoferta está fijado también en el 99,82 por ciento.

El grupo anunciará el próximo 5 de noviembre una actualización de su plan estratégico, vigente hasta 2014, en la que el mercado espera que modifique sus perspectivas tras los profundos cambios macroeconómicos y del sector del gas y la electricidad sufridos en los últimos años. (Editado por Andrés González)