ACTUALIZA 1-Indra emite bonos convertibles por 250 mlns euros

martes 8 de octubre de 2013 15:56 CEST
 

(Añade términos definitivos emisión)

MADRID, 8 oct (Reuters) - La compañía tecnológica Indra dijo el martes que emitirá bonos convertibles con vencimiento a cinco años por 250 millones de euros.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía dijo que en el caso de convertirse en su totalidad, supondría en torno a un 10,7 por ciento del capital social de Indra antes de la oferta.

Los bonos, con un importe nominal de 100.000 euros, devengarán un interés fijo del 1,75 por ciento y se espera que la suscripción y el desembolso de los bonos tenga lugar el 17 de octubre.

El precio de conversión de los bonos es de 14,29 euros por cada acción de Indra, una prima del 30 por ciento sobre la cotización actual.

La tecnológica era el martes el peor valor del Ibex y cedía un 3 por ciento a poco más de una hora del cierre.

Analistas de Sabadell dijeron que la emisión era beneficiosa por una parte por reducir significativamente el tipo de interés, extender su vencimiento medio y no ser muy relevante la dilución, aunque por el lado negativo dijeron que ponía de manifiesto las necesidades de fortalecer el balance.

Indra dijo que ha contratado como joint bookrunners a Citigroup Global Markets y JP Morgan Securities, y a Banco Santander como co-bookrunner, además de Natixis como co-lead manager.

El emisor se reserva el derecho de amortización anticipada a partir del tercer año de la fecha de emisión. (Información de Carlos Castellanos; editado por Blanca Rodríguez)