ACTUALIZA 2-Familia fundadora Abengoa acude a ampliación capital

lunes 7 de octubre de 2013 14:07 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 7 oct (Reuters) - La familia fundadora y accionista de control de Abengoa acudirá a la ampliación de capital con la que el grupo de ingeniería y energía renovables podría levantar unos 400 millones de euros para amortizar deuda, evitando así que su participación en la empresa sevillana se diluya significativamente.

Abengoa dijo el lunes en un comunicado al supervisor bursátil que el vehículo Inversión Corporativa ha manifestado su intención de suscribir acciones de la nueva emisión clase B por importe de 63 millones de euros. A precios de cierre del viernes en bolsa, este importe le granjearía un paquete adicional de unos 34 millones de acciones de clase B.

Actualmente, el holding de la familia Benjumea tiene el 59,17 por ciento de Abengoa en un paquete de 50,69 millones de títulos de clase A, que confieren más derechos de voto, y 202,79 millones de clase B, casi el 45 por ciento del total de estos últimos.

El pasado viernes, la compañía sevillana registró ante el supervisor bursátil estadounidense SEC el folleto para una emisión de 209,8 millones de nuevas acciones de clase B, que se negociarán también en el Nasdaq bajo la forma de American Depositary Shares (ADS).

Si se suscribe la oferta de forma integral, incluyendo el "greenshoe" otorgado a los bancos colocadores, supondrá una ampliación superior al 46 por ciento sobre el capital actual de clase B, del que los Benjumea tienen casi el 45 por ciento.

Abengoa empleará los fondos de la ampliación para reducir su deuda, que alcanzaba los 7.200 millones de euros a finales del primer semestre y que quiere reducir a 3.100 millones mediante importantes ventas de activos en un plazo de año y medio.

Este año, la empresa afronta vencimientos de bonos por unos 546 millones entre 2013 y 2015, según datos de Thomson Reuters.

En la bolsa española, los títulos de clase B de Abengoa sufrían las noticias del aumento de capital con caídas del 6 por ciento, aunque algunos analistas destacaron que la operación despeja alguna incertidumbre sobre la situación financiera de la compañía.

"Aunque la ampliación supondrá cierta dilución para los accionistas actuales, debería mejorar uno de los principales escollos a la hora de invertir -- la estructura de capital de Abengoa", dijo el broker BPI en una nota para clientes. (Información de Carlos Castellanos, Jose Elías Rodríguez; editado por Robert Hetz)