Consejo de Unicaja aprueba condiciones de oferta compra de CEISS

sábado 5 de octubre de 2013 17:58 CEST
 

MADRID, 5 oct (Reuters) - El consejo de administración de Unicaja aprobó el sábado las condiciones de la oferta de adquisición de Banco CEISS, en un paso más dentro del proceso de la fusión de estas antiguas cajas de ahorros iniciado hace más de dos años.

En un comunicado enviado al regulador bursátil, Unicaja dijo que la operación estaba condicionada a que las acciones de gestión de híbridos y de deuda subordinada de CEISS generaran un mínimo de 1.250 millones de euros de capital para el grupo, lo que estaría garantizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La entidad malagueña dijo que, según un escrito fechado en septiembre enviado por el director del FROB, será el organismo estatal el que se encargue de que se alcance ese mínimo de capital sin que, en ningún caso, el FROB acabe resultando siendo accionista de Unicaja.

La Comisión Europea dio el pasado mayo luz verde a la compra de CEISS -producto de la fusión de Caja España y Caja Duero- por parte de Unicaja al considerar que la integración garantizaría la viabilidad del grupo de antiguas cajas castellano-leonesas.

Anteriormente el FROB había aportado unos 525 millones de euros procedentes de una conversión de preferentes en capital en CEISS, a los que se sumaron 604 millones de euros mediante bonos convertibles contingentes con el fin de recapitalizar la entidad.

En la oferta detallada el sábado, Unicaja dijo que ofrecerá a los actuales accionistas de CEISS títulos suyos de nueva emisión con una ecuación de canje propuesta de 1 título de Unicaja por cada 4,1241 acciones de CEISS.

La entidad también ofrecerá 1 bono necesaria y contingentemente convertibles y de Unicaja por cada 6,9412 bonos del mismo tipo de CEISS.

La oferta se estructurará mediante un aumento de capital de Unicaja de 86 millones de euros, así como a través de la realización de dos emisiones de bonos -, una de bonos necesaria y contingentemente convertibles, y la otra, de bonos perpetuos, contingentemente convertibles- por valor de 115,7 millones cada una.

Unicaja dijo que la oferta está condicionada a un nivel de aceptación mínimo del 75 por ciento del capital de CEISS y del conjunto de sus bonos necesaria y contingentemente convertibles y añadió que los que aceptaran el canje renunciaban a cualquier reclamación judicial o extrajudicial.

En el supuesto de aceptación total de dicha oferta, los antiguos titulares de acciones y bonos de CEISS tendrían un 26 por ciento del capital del nuevo grupo. (Información de Blanca Rodríguez, editado por Jesús Aguado)