ACTUALIZA 2-Banco Popular cierra emisión de deuda 500 mlns euros

jueves 3 de octubre de 2013 18:35 CEST
 

(Añade detalles)

LONDRES/MADRID, 3 oct (Reuters) - Banco Popular, con calificaciones Ba3/BB-/BB+, cerró el jueves una emisión de valores perpetuos, convertibles en acciones ordinarias, por importe de 500 millones de euros y con un tipo de interés del 11,5 por ciento annual con el objetivo de reforzar su solvencia.

El banco explicó en un comunicado que la emisión fue colocada exclusivamente entre inversores institucionales cualificados y la demanda total, que superó los 1.500 millones, estuvo conformada en un 95 por ciento por inversores extranjeros.

Con esta emisión, la entidad refuerza su balance en 57 puntos básicos y permite situar su ratio Tier1 en el 11,03 por ciento.

Tras esta operación y la ampliación de capital de unos 2.500 millones de euros realizada a finales de 2012, el ratio core Tier-1 asciende al 10,28 por ciento.

Las entidades coordinadoras de la emisión fueron Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Santander y UBS. (Información de Helene Durand en Londres y Jesús Aguado en Madrid, editado por Alex Chambers, información adicional de Redacción en Madrid)