Banco Popular sondea mercado para emisión perpetua nivel 1 adicional

jueves 3 de octubre de 2013 10:06 CEST
 

MADRID, 3 oct (Reuters) - Banco Popular, con calificaciones Ba3/BB-/BB+, está sondeando al mercado sobre una emisión de valores perpetuos, convertibles en acciones ordinarias, por importe de 500 millones de euros y en el entorno del 11,75 por ciento.

En una nota, Popular dijo que ha solicitado el cómputo de la emisión como "capital de nivel 1 adicional bajo la nueva normativa europea de recursos propios CRR/CRD-IV (Basilea III).

Banco Popular ha dado mandato a Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Santander y UBS para esta emisión non call a cinco años.

(Reporting by Helene Durand; editing by Alex Chambers) ((helene.durand@thomsonreuters.com)(+44 207 542 3469)(Reuters Messaging: helene.durand.reuters.com@reuters.net)