2 de octubre de 2013 / 16:16 / hace 4 años

ACTUALIZA 2-Seis entidades analizarían datos de NCG Banco

(Agrega detalles)

Por Sarah White y Jesús Aguado

MADRID, 2 oct (Reuters) - Cinco entidades españolas potencialmente interesadas en la nacionalizada NCG Banco han tenido acceso a los datos de la entidad gallega y además el fondo estadounidense Guggenheim también podría sumarse a este grupo, dijeron fuentes con conocimiento de la operación de venta.

La base de datos virtual que contiene detalles de los activos de NCG se puso a disposición de las cinco entidades la semana pasada, dijo el miércoles el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa.

El directivo también añadió que un fondo internacional que no identificó estaba mirando con verdadero interés NCG Banco.

Una fuente cercana a las negociaciones dijo que el fondo de inversión estadounidense Guggenheim estaba a punto de firmar para tener acceso al denominado "data room".

En Guggenheim no quisieron hacer comentarios.

Carrascosa también mencionó muestras de interés de dos o tres firmas internacionales, aunque éstos últimos parece que no van a solicitar acceso a los datos, señaló.

Las entidades potencialmente interesadas disponen de cuatro semanas para examinar si finalmente quieren presentar ofertas no vinculantes antes de decidirse si se abre un proceso formal de subasta.

"Estamos culminando los contactos con el management para la elaboración y revisión del plan de negocio (de NCG)...y la estimación de la perdida esperada que vamos a tener nosotros como vendedor", dijo el directivo del fondo estatal que ha invertido 8.981 millones de euros en la entidad, en parte aportados por Europa.

El FROB espera recuperar una parte de esta inversión.

Carrascosa también se mostró confiado en que el Estado no tuviera que realizar nuevas aportaciones de fondos en la nacionalizada NCG Banco para facilitar la venta de la entidad, que podría estar cerrada a mediados de noviembre.

"Confiamos en que no se necesiten ayudas publicas adicionales", dijo el director general de la institución, Antonio Carrascosa, después de comentarios recientes, incluso de miembros del propio FROB, en el sentido de que se podría estudiar la posibilidad de incluir sistemas de protección de activos para facilitar la venta de las entidades nacionalizadas.

Aunque Carrascosa no identificó a los cinco potenciales oferentes, fuentes bancarias explicaron recientemente que Santander y La Caixa habían contratado a otras entidades para asesorarles de cara a una posible oferta por NCG Banco mientras que BBVA también es visto como otro posible pujador.

Una fuente con conocimiento de la operación también señaló que Popular había tenido acceso a los datos del banco gallego, que tiene activos por valor de unos 60.000 millones de euros.

CATALUNYA BANC

La también nacionalizada Catalunya Banc, que el FROB ya intentó sin éxito vender, podría ser puesta de nuevo en la parrilla de salida a finales de año. Carrascosa se mostró confiado en poder abrir el acceso a los datos para la "due diligence" a mediados de noviembre.

A principios de año el Estado se vio obligado a abandonar los planes de privatizar la entidad ante la negativa de potenciales compradores a pujar sin algún tipo de esquema de protección de activos para futuras pérdidas.

Carrascosa recordó que también podría estudiarse la venta de las nacionalizadas en partes, incluyendo carteras de crédito.

"Pueden tener más valor si se venden independientemente", dijo. "Se está tanteando con muchos inversores, muchos ven bien este proceso de segregación de activos, separación de lo core" . (Editado por Carlos Ruano y Daniel Ruiz)

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