Telefónica hará presentación a inversores previa emisión híbridos

viernes 6 de septiembre de 2013 11:14 CEST
 

MADRID, 6 sep (Reuters) - Telefónica anunció el viernes planes para realizar una presentación ante la comunidad inversora previa a una posible emisión de deuda híbrida, dijo el servicios de análisis de información financiera de Thomson Reuters IFR.

La operadora de telecomunicaciones española encargó el mandato de la colocación a BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale, UBS y Crédit Suisse.

La compañía, que cuenta con calificación crediticia de Baa2/BBB/BBB+, ha elegido a Morgan Stanley como único asesor para el productor estructurado que en principio tendría carácter perpetuo.

En el mercado se venía especulando en las últimas semanas con que Telefónica estaba sondeando el mercado tras decir que tenía prevista financiar entre 50 y el 65 por ciento de la esperada factura de 4.140 millones de euros por la compra de la filial alemana de telefonía móvil de la holandesa KPN con una emisión de capital híbrido.

El objetivo de esta operación es mantener inalterado su ratio de endeudamiento. (Información de Josie Cox, traducido por Jesús Aguado, editado en inglés por Alex Chambers y en español por Blanca Rodríguez)