El Corte Inglés refinancia 3.800 mlns euros a ocho años

lunes 19 de agosto de 2013 15:37 CEST
 

MADRID, 19 ago (Reuters) - El mayor grupo de grandes almacenes español, El Corte Inglés, anunció el lunes que ha acordado refinanciar un 76 por ciento de su deuda de 5.000 millones de euros en un plazo de hasta ocho años.

La operación se ha articulado en un sindicado con Santander, Caixa, Sabadell, Bankia y Popular con un plazo de hasta ocho años con vencimiento en 2021 utilizando en parte como garantía los activos inmobiliarios del grupo, con un valor de tasación desvelado el lunes de más de 18.000 millones de euros.

A finales de mayo el grupo español anunció que había contratado a Morgan Stanley para iniciar el proceso de refinanciación de su deuda para mejorar su estructura de financiación.

Con fondos propios de 7.400 millones de euros y una facturación de unos 15.000 millones de euros, el grupo ha aprovechado los bajos tipos de interés en un contexto en el que no ha podido ser ajeno a la crisis, con un descenso del 34,3 por ciento en su resultado neto en 2011.

En la operación anunciada el lunes no se incluye la titulización de los derechos de cobro de Financiera El Corte Inglés E.F.C. - la primera empresa de financiación al consumo de España -, que en mayo se había apuntado como una posibilidad.

El grupo, uno de los mayores empleadores del país con una plantilla declarada de 88.000 trabajadores a tiempo completo en 2011, posee 83 grandes almacenes El Corte Inglés, 39 hipermercados Hipercor y 253 tiendas de proximidad entre establecimientos de Opencor y Supercor, entre otras líneas de negocio. (Información de Carlos Ruano; editado por Tomás Cobos)