ACTUALIZA 2-España fija importe bono a 15 años en 3.500 mlns eur

martes 9 de julio de 2013 18:26 CEST
 

(Añade comentarios de Economía)

LONDRES/MADRID, 9 jul (Reuters) - España ha fijado el importe de su nuevo bono sindicado a 15 años en 3.500 millones de euros después de que los libros cerraran con una demanda superior a los 7.500 millones, dijo IFR, un servicio de información y análisis de Thomson Reuters.

El precio de la oferta se ha fijado 99,570, con un spread de 280 puntos básicos y un cupón del 5,15 por ciento.

Los bancos coordinadores son BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Calyon, Credit Suisse y Societé Générale CIB.

Poco antes de que se cerrara la emisión, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, había señalado desde Bruselas que el bono había atraído un "porcentaje importante" de demanda extranjera.

Sobre esta materia, una nota de Economía dijo que más del 54 por ciento de la emisión se ha destinado a inversores no residentes y añadió que la tesorería pública ya ha cubierto el 70,3 por ciento de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año.

"Es una situación confortable", declaró el ministro De Guindos al término de una reunión del Ecofin, comparando la situación actual con la que tenía España hace un año, cuando el Tesoro no se podía plantear una emisión de este tipo.

De Guindos se mostró además confiado en que la prima de riesgo, que mide el diferencial entre la rentabilidad de la deuda española y la alemana equivalente, seguiría bajando por debajo del entorno de los 300 puntos básicos donde se sitúa actualmente por la mejora de las perspectivas de la economía del país.

El departamento de Economía, que calificó la emisión de "rotundo éxito", añadió que la mayor participación correspondió a aseguradoras y fondos de pensiones con un 36 por ciento. Los bancos cubrieron el 24,2 por ciento, gestoras de fondos un 22,4 por ciento, fondos apalancados un 13 por ciento y banca privada un 3,9 por ciento. (Traducción Carlos Castellanos, información adicional Blanca Rodríguez y Mnauel Mª Ruiz; editado en Madrid por Jesús Aguado; carlos.castellanos@thomsonreuters.com: +34 91 585 21 62; Reuters Messaging: carlos.castellanos.reuters.com@reuters.net)