Red Eléctrica prepara emisión de bonos a 6 años -IFR

jueves 16 de mayo de 2013 11:06 CEST
 

LONDRES, 16 may (Reuters) - Red Eléctrica podría convertirse en la tercera empresa española que sale al mercado de bonos esta semana, abriendo los libros para realizar una emisión por unos 300 millones de euros a seis años, según informó el jueves IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

El operador del sistema eléctrico español, que tiene una calificación de Baa2/BBB, situó la referencia inicial en mid-swaps más 160 puntos básicos (pb) a través de BBVA, Citigroup y Santander, en una operación cuyo precio y condiciones se fijarán a lo largo del día.

La última vez que Red Eléctrica emitió en el mercado de bonos en euros fue en enero de este año, con bonos a nueve años por 400 millones y 223 pb sobre midswaps, recibiendo una demanda de más de 3.000 millones de euros.

Con vencimiento en enero de 2022, el bono ampliaba la curva de bonos de Red Eléctrica más allá de los vencimientos que tiene en febrero de 2018 y abril de 2020. Dichas emisiones se situaban en swaps más 125 pb, 160 pb y 178 pb, respectivamente, antes del anuncio del jueves.

A principios de semana, Repsol colocó bonos a 2010 por 1.200 millones de euros en mid-swaps más 155 pb y Telefónica emitió 750 millones a 2019 en 175 pb sobre mid-swaps. (Información de Josie Cox; traducido por Tomás Cobos)